Personal Capital attribuera une catégorie à la transaction pour vous, mais c'est une bonne idée de vérifier la catégorie attribuée pour vous assurer qu'elle correspond à vos préférences. Vous devriez également vérifier les transactions dans la catégorie "autres dépenses" pour voir s'il existe une classification plus spécifique.
Le capital personnel se souvient-il des catégories ?
Personal Capital suit les flux de trésorerie à travers toutes vos sources d'argent. Si vous avez cinq comptes bancaires différents, Personal Capital consolidera chaque transaction, les classera et regroupera tous les mouvements d'argent que vous effectuez ensemble sur une seule page.
Puis-je ajouter des catégories dans ma capitale personnelle ?
Personal Capital permet aux utilisateurs de créer des catégories personnalisées pour les transactions depuis l'application. Suivez les instructions spécifiques à l'application pour créer des catégories personnalisées pour les transactions de votre compte.
Comment gérez-vous les catégories en capital personnel ?
Comment modifier la catégorie d'une transaction ?
- Veuillez vous connecter à Personal Capital via un navigateur Web sur votre ordinateur (home.personalcapital.com)
- Accédez au panneau Mes comptes.
- Cliquez sur le compte en question.
- Sélectionnez la transaction en question.
- Changez de catégorie en sélectionnant dans le menu déroulant fourni.
Comment suivre les dépenses en capital personnel ?
- Étape 1: Créez un nouveau compte avec Personal Capital. …
- Étape 2: Connectez et synchronisez les comptes. …
- Étape 3: Afficher le flux de trésorerie actuel et la valeur nette. …
- Étape 4: Établissez un budget mensuel. …
- Étape 5: Passez en revue vos investissements. …
- Étape 6: Consultez le planificateur de retraite. …
- Étape 7: Affichez les recommandations et passez à l'action.
